Заявление на налоговый вычет: как заполнить, бланк и образец 2020 года

Получить возврат налога, удержанного с дохода, можно в соответствии со статьей 78 Налогового кодекса, одним из следующих способов:

  1. У РАБОТОДАТЕЛЯ.

Получить через работодателя можно следующие виды вычетов:

  • имущественный, связанный с расходами на приобретение или строительство жилья, земельного участка под жилым строением, а также фактические расходы по ипотечным процентам;
  • социальный – расходы на обучение, лечение.

Свое право на получение соответствующего вычета необходимо подтвердить уведомлением из налогового органа и написать заявление, где попросить производить его по месту работы. Если же НДФЛ был удержан, работодателю необходимо написать заявление с требованием вернуть излишне удержанный налог, указав при этом счет, куда зачислить сумму возврата.

Срок предоставления заявления – конец календарного года, в котором вычеты должны быть предоставлены. После получения заявления работодатель обязан в течение трех месяцев произвести возврат НДФЛ.

  1. В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ.

Имущественные и социальные вычеты можно получить в ИФНС. Для этого потребуется по истечении календарного года, по которому должен быть произведен возврат, сделать следующее:

  • в налоговый орган представить декларацию по форме 3-НДФЛ и подтверждающие документы, срок до 30 апреля 2020 года, если вычет предоставляется за 2019 год. В случае, когда декларация подается только с целью получения налоговых вычетов, гражданин вправе представить ее в течение трех лет, следующих за годом возникновения права;
  • вместе с декларацией подать заявление о возврате излишне перечисленных в бюджет сумм НДФЛ;
  • дождаться решения ИФНС, срок которого составляет три месяца от даты получения налоговым органом декларации и всех подтверждающих право на вычет документов;
  • в случае положительного решения получить возврат (если заявление было предоставлено после того, как декларация была проверена и вынесено решение, перечисление излишне уплаченного НДФЛ будет произведено в течение одного месяца от даты его получения).
к содержанию ↑

Форма (бланк) заявления

Если гражданин просит работодателя вернуть излишне удержанный из своего дохода налог, можно воспользоваться следующей формой:

Порядок заполнения заявления

Возврат НДФЛ не будет произведен, пока гражданин не подаст соответствующее заявление. Порядок заполнения формы для налогового органа следующий:

  1. Первая страница содержит следующие реквизиты:
  • ИНН плательщика налога с доходов;
  • КПП остается пустым;
  • порядковый номер заявления, подаваемого в текущем году (их может быть несколько, если вы возвращаете НДФЛ сразу за несколько периодов, но не более, чем за три года, или ранее поданное заявление заполнено неверно);
  • код налогового органа, куда подается заявление;
  • ФИО налогоплательщика без сокращений;
  • статус плательщика в этом случае – 1;
  • статья НК, которой следует руководствоваться при возврате — 78;
  • код возврата укажите — 1 (излишне уплаченная сумма в бюджет);
  • в поле ниже также укажите — 1, потому что возврату подлежит налог;
  • размер возврата – сумма цифрами;
  • налоговый период указывается в формате ГД.00.2019, если возврат будет произведен НДФЛ, удержанного с доходов 2019 года;
  • ОКТМО возьмите из справки о доходах, полученной по месту работы;
  • в поле заверения формы необходимо указать, плательщик самостоятельно подает заявление (код 1) либо через представителя (код 2). Во втором случае потребуется приложить доверенность, вписать ФИО представителя полностью и указать реквизиты доверенности;
  • номер контактного телефона гражданина, передающего форму в налоговый орган, его личная подпись и дата заполнения.
  1. Вторая страница заполняется в следующем порядке:
  • вверху листа дублируется ИНН плательщика, его фамилия и инициалы;
  • далее следуют реквизиты банка, куда будет зачислен возврат НДФЛ в пользу плательщика (наименование, вид счета, БИК);
  • в поле номер счета укажите код — 1 (налогоплательщика) и полный номер в соответствии с данными, полученными в банке;
  • код получателя — 2 (физическое лицо);
  • ФИО полностью.
  1. Третья страница заявления должна быть заполнена только, если вы не указали свой ИНН на предыдущих страницах. Заполненные реквизиты позволят идентифицировать вас в налоговом органе.

Если работник хочет получить возврат НДФЛ через работодателя, то заявление не имеет строгой формы. Это может быть документ в свободном виде при обязательном наличии следующих реквизитов:

  • ФИО гражданина, претендующего на возврат;
  • наименование организации, куда заявление подается;
  • размер налога, подлежащего возврату;
  • реквизиты банка и счета, куда нужно перечислить налог;
  • личная подпись заявителя и дата составления документа.
к содержанию ↑

Образец заявления на возврат НДФЛ

Образец подачи на возврат НДФЛ через налоговую:

Образец заявления на возврат НДФЛ через работодателя:

Бланк и образец заполнения заявления на налоговый вычет за 2019 год при подаче 3-НДФЛ в 2020 году

Здесь представлен бланк заявления на имущественный, социальный, стандартный и инвестиционный налоговый вычет при подаче декларации 3-НДФЛ в инспекцию.

Мнение эксперта
Орлов Денис Игнатьевич
Юрист с 6-летним стажем. Специализация — семейное право. Имеет опыт в составлении договоров.

Чтобы заполнить поля платежных реквизитов, для правильного перечисления денежных средств, вам поможет статья как узнать свой номер счета и реквизиты банка.

С остальными графами заявления, такими как номер ИФНС (в который вам предстоит обратиться), и номером ИНН вам помогут соответствующие статьи, с которыми вы сможете ознакомиться перейдя по ссылкам.

к содержанию ↑

Скачать бланк заявления на возврат подоходного налога, вы можете здесь

Он представлен в форматах pdf и excel, который можно открыть на компьютере и заполнить самостоятельно, либо распечатать бланк и внести недостающие данные шариковой ручкой (печатными буквами).

Проблем, с заполнением заявления на налоговый вычет, возникнуть не должно. Все необходимые данные вы сможете найти в собственных документах и на нашем сайте. Главное — аккуратность и внимательность.

Заметьте, если вы меняли работу в течение года и работодателей занесенных в декларацию несколько, то и количество приложенных заявлений должно быть кратно указанным источникам выплат.

Заявление на возврат подается вместе с заполненной декларацией 3-НДФЛ, и необходимым пакетом документов. Декларация должна быть заполнена либо в программе, и распечатана на листах формата А4 (обычный альбомный лист), либо от руки на бланках, того же формата А4.

Первый вариант заполнения несомненно лидирует, так как требует значительно меньше знаний, но выбор остается за вами.

к содержанию ↑

Образец заявления на возврат суммы излишне уплаченного налога для получения вычета

В шапке формы указываем свой ИНН. КПП не требуется, так как у физических лиц он отсутствует. Далее пойдем по списку:

1. Номер заявления — если это первое обращение за вычетом в этом году ставим 1.
2.

Предоставляется в налоговый орган. По всей вероятности вы должны обладать этими сведениями, так как заполнили декларацию самостоятельно.

Номер ИФНС можно подглядеть из неё, либо ищите как его узнать в блоке «полезная информация».
3. Указываем свои фамилию, имя и отчество.
4.

Статус плательщика — если вы оформляете заявление на вычет, то как в образце указываем 1.

12. Далее ставим 1, если обращаемся в ИФНС лично и пропускаем три нижние строки, они заполняются только если отправляем представителя.
13. Заполняем телефон, ставим подпись и дату. День отраженный здесь должен соответствовать дню подачи заявления на возврат.

14. Далее следует указать банковские реквизиты, куда будет переведен излишне уплаченный налог.

Эти сведения можно взять из вашего договора с кредитной организацией либо в онлайн-банке. Там потребуется найти пункт реквизиты для переводов и скопировать информацию оттуда (думаю разберетесь).

Главным вопросом останется вид счета (код):
02 — если перевод будет осуществляться на банковскую карту (текущий счет);
07 — если на депозит или вклад.
15. Код бюджетной классификации получателя и номер лицевого счета заполнять не нужно.

16. Третий лист заполняется только если у вас отсутствует ИНН — потребуется паспорт или иной документ.

Заявление на возврат НДФЛ при покупке квартиры – бланк 2020-2021 года

Налоги часто становятся прямо-таки непосильной ношей для обычных граждан. Потому, чтобы хоть как-то исправить положение, в случае приобретения жилья людям предоставляют некоторые льготы. Таким является вычет, позволяющий вернуть гражданам часть перечисленных ими средств в казну государства.

к содержанию ↑

Налоговый вычет: общая информация

Лица, которые трудятся на официальной основе и являются резидентами России, уплачивая НДФЛ, вправе претендовать на вычет из таких расходов:

  • приобретение жилья;
  • покупка участка земли и возведение на нём дома;
  • взятие квадратных метров под ипотеку.

Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа →

Это быстро и бесплатно! Или звоните нам по телефонам (круглосуточно):

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — позвоните нам по телефону. Это быстро и бесплатно!

Максимальная величина льготы достигает 2 млн. руб. Раньше привилегию можно было применить лишь касательно одного объекта, однако с 2014 года действуют новые нормативы, согласно которым вычет распространяется на несколько объектов. Поэтому, если вы реализовали не полную льготу, остаток разрешается использовать позднее.

Есть вариант взять привилегию и в случае приобретения квадратных метров в кредит. Сделать это можно лишь единожды, зато максимальная сумма здесь увеличена до 3 млн. руб. Помимо этого, покупая объект незаконченного строительства, реально взять льготу и на средства, реализованные на ремонт и отделку здания.

Однако выделяют обстоятельства, при которых налогоплательщик получит отказ. Сюда относят:

  • покупку квадратных метров за счёт маткапитала либо иных субсидий от государства;
  • жильё приобретено от члена семьи либо родственника.

Если квартиру приобретают супруги, им следует составить заявление, где важно определить, каким образом вычет распределится между ними. Если этого не сделать – льгота предоставится им в равных частях. При нахождении имущества в долевой собственности привилегия делится пропорционально долям владельцев.

Мнение эксперта
Орлов Денис Игнатьевич
Юрист с 6-летним стажем. Специализация — семейное право. Имеет опыт в составлении договоров.

Важно также сказать, что если собственностью владеет несовершеннолетний, получить за него вычет вправе родители. При этом такой факт не мешает гражданину воспользоваться подобным правом в будущем.

Если ждать не хочется, можно реализовать всю процедуру через нанимателя. В любом случае понадобится написать заявление и приложить к нему соответствующие материалы.

к содержанию ↑

Актуальные на сегодня бланки

Обязательного заявления на возврат НДФЛ при покупке квартиры нет. Гражданин вправе написать его самостоятельно, указав все необходимые данные. Однако, чтобы ничего не упустить, рекомендуется использовать разработанную ФНС форму заявления на получение налогового вычета при покупке квартиры.

Заявление на налоговый вычет за покупку квартиры — бланк 2020-2021 года

Ранее уже определили, что при приобретении жилья реально компенсировать часть перечисленных денег в госказну. С этой целью необходимо оформить заявку. Скачать бланк заявления на возврат налога можно прямо сейчас.

к содержанию ↑

Заявление о предоставлении имущественного налогового вычета: структура документа

Для предоставления льготы важно, чтобы в поданной бумаге были отображены такие сведения:

  • название адресата, которому подаётся документация;
  • основания для получения вычета;
  • ведомости о заявителе;
  • реквизиты;
  • дата и подпись.

Заполняя форму, рекомендованную ФНС, обратите внимание — внизу бланка размещены подсказки по правильному оформлению документа.

Образец заявления на имущественный вычет

Чтобы грамотно составить заявку, ознакомьтесь, как выглядит образец заполнения заявления о возврате денежных средств при покупке жилья.

к содержанию ↑

Инструкция по заполнению заявления на вычет в 2020 году

Определяя как заполнить заявление на налоговый вычет при покупке квартиры, рекомендуется всё-таки заполнять форму ФНС. Она состоит из 3-х листов. Для заполненной бумаги нет разницы, внесены записи от руки либо сделаны на компьютере.

Первая страница

При получении средств при вычете на первой странице пишется ИНН, номер бумаги, которую вы сдаёте (поскольку теперь реализовать привилегию можно и несколько раз за год), а также код самой налоговой. Далее заполняется графа «статус плательщика» и основания для оформления льготы.

На этом же листе проставляют сумму возврата и налоговый период, за который берётся вычет.

В конце страницы пишут количество документации, которую прилагают к заявлению, а также личные данные заявителя.

Следующая страница заявления

На 2-ой странице дублируются ведомости о заявителе, претендующем на возврат 13 процентов с покупки квартиры. Проставляется название банка и вид счёта, куда необходимо будет перечислить средства.

Последняя страница

Чтобы получить имущественный налоговый вычет на третьем листике вписывают паспортные данные заявителя, а также его ФИО.

к содержанию ↑

Другие образцы заявлений

Получение имущественного вычета может потребовать составление заявлений немного иного характера. Рассмотрим их примеры подробнее.

Заявление на вычет по ипотеке

Выше оговаривалось, что взять льготу разрешается и при покупке собственных квадратных метров в кредит. Посмотрите, как следует написать в таком случае заявление на имущественный вычет 2020 года.

Заявление о разделении долей имущественного вычета

Пример заявления на вычет, если имущество оформлено в долевую собственность, представлен ниже.

Заявление на уведомление об имущественном вычете за 2020 год

Ниже можно изучить заявление на уведомление о льготе, если ранее уплачивалась пошлина по ставке 13%.

к содержанию ↑

В какие временные рамки разрешается подать заявление

Для возвращения перечисленной пошлины заявление подаётся по окончании налогового периода после заполнения декларации. Однако, если вы получаете официальную зарплату и не хотите столько ждать, сократить указанные временные рамки можно, обратившись к работодателю.

В результате этого средства выплачиваются с учётом такой привилегии. Единственный момент — при рассматриваемых обстоятельствах вся сумма льготы выплачивается не одноразово, а разбивается на несколько частей.

Однако мало кто знает, что претендуя на возврат налога (подоходного), эти два метода можно комбинировать, поскольку каждый из них обладает своими сильными и слабыми сторонами.

к содержанию ↑

Полезное видео

Важно оговорить, что льготы сами по себе не возникают. Потому, чтобы получить возмещение проплаченных средств, потребуется подготовить соответствующую документацию. Чтобы наглядно понимать, как составляется образец заявления на возврат денег, просмотрите наш видеоматериал.

Когда можно вернуть НДФЛ?

Законодательство РФ предполагает возможность возврата НДФЛ в следующих случаях:

  • налоговый агент удержал и заплатил в бюджет НДФЛ в большем размере, чем необходимо;
  • физическое лицо имеет право на социальный или имущественный налоговый вычет;
  • изменился статус налогоплательщика: за минувший год он заплатил НДФЛ как нерезидент по ставке 30%, но его статус изменился и он стал резидентом, который платит НДФЛ по ставке 13%.

Заявление на возврат НДФЛ должно быть подано в ИФНС по месту регистрации налогоплательшика. В случае смена статуса с нерезидента на резидента, необходимо обратиться в ту ИФНС, где физическое лицо стоит на учете по месту пребывания или жительства.

к содержанию ↑

Заявление на возврат налога и 3-НДФЛ

Заявление на возврат НДФЛ в 2020 году может быть подано одновременно с декларацией 3-НДФЛ, либо после подачи декларации.

К заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие право на возврат налога. В зависимости от конкретной ситуации это может быть документ, подтверждающий право на налоговый вычет, подтверждение смена резидентства.

Форма заявления на возврат НДФЛ 2020 года

  1. Титульный лист. На нем отражаются персональные данные заявителя и основания возврата НДФЛ.
  2. Второй лист «Сведения о счете». Здесь указываются банковские реквизиты физического лица, на которые необходимо выплатить денежные средства.
  3. Третий лист «Сведения о физическом лице, не являющемся предпринимателем». Этот лист не заполняется, если на предыдущих листах указан ИНН.

Каждый лист документа содержит набор обязательных к заполнению полей, но все достаточно просто и заполнить документ сможет любой человек, не обладающий специальными знаниями и навыками. В нижней части третьего листа содержатся сноски, в которых указаны пояснения и коды для заполнения полей заявления.

  • Приватизировать ли квартиру в 2020 году или нет? Разберем плюсы и минусы
  • Металлический гараж недвижимость
  • Порядок покупки квартиры в ипотеку на вторичном рынке: как оформить жилье
  • Плюсы и минусы завещания на квартиру: как оформить, сколько стоит, налог в 2020 году
  • Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома
  • Управляющая компания — что это, чем занимается и какие требования к ней предъявляются?
  • Особенности трехстороннего договора аренды нежилого помещения
к содержанию ↑

Например

На титульном листе необходимо указать ИНН, в поле КПП поставить прочерки. Ниже указывается порядковый номер заявления в текущем году.

Ниже указываются фамилия, имя и отчество гражданина.

В поле «Статус плательщика» в рассматриваемом случае ставится цифра 1; в поле «На основании статьи НК» ставится цифра 79; в двух полях ниже ставятся цифры 1. Затем указывается точная сумма.

заявление подается о возврате суммы за период 2020 года. Далее указывается код ОКТМО и КБК платежа.

На втором листе указываются реквизиты банка получателя. Найти полный набор реквизитов можно в вашем договоре с банком об открытии счета.

Третий лист заполняется только в том случае, если заявитель не указал свой ИНН. В противном случае третий лист не заполняется.

к содержанию ↑

Пример

Рассмотрим, как будет составлено заявление на возврат НДФЛ – образец 2020 года.

На титульной странице в верхней части листа указывается номер ИНН физлица, в поле для КПП ставятся прочерки. Далее проставляется порядковый номер заявления, код ИФНС, в которую подается документ. Указывается полное Ф.И.О. заявителя.

78 НК РФ (если речь идет о неправомерных налоговых удержаниях, следует ссылаться на ст. 79 НК РФ).

Также, на этой странице указывается сумма возмещения (7500,00 руб.), налоговый период, за который должна быть возвращена указанная сумма НДФЛ (комбинация ГД.00.2020 означает, что сумма возвращается по итогам 2020 года). Дополнительно вписывается соответствующий код КБК для НДФЛ и код территории — ОКТМО.

На второй странице указываются платежные реквизиты – название банка, вид счета, банковский идентификационный код (БИК). Бланк предлагает несколько вариантов кодировки типов счетов, из которых следует выбрать свой вариант – расчетный (01), текущий (02), по вкладам — депозитный (07), лицевой (08) и т.д.

Необходимо правильно указать номер счета и Ф.И.О. получателя.

От правильности заполнения данного раздела зависит, будут ли своевременно получены средства заявителем, или нет – при наличии ошибок в реквизитах налоговики не смогут перечислить деньги.

Если гражданин купил недвижимость (дом, квартиру, комнату), строил дом, был участником долевого строительства или производил ремонт жилья, то у него есть право получить имущественный налоговый вычет. Он позволяет вернуть часть налога, уплаченного в бюджет с собственного дохода (НДФЛ).

Для этого необходимо предоставить в ФНС пакет документов, среди которых — заявление о возврате налогового вычета. В документе будут указаны реквизиты счета, куда налоговая должна будет перечислить деньги.

Рассмотрим, как правильно заполнить бланк.

к содержанию ↑

Коротко о вычете и сроках предоставления

Имущественный налоговый вычет регулирует ст. 220 НК РФ.

Выплата предоставляется при наличии таких документов: декларации 3-НДФЛ, документов на квартиру (договор купли-продажи, акт приема-передачи квартиры, договор ипотеки, долевого участия в строительстве, платежные документы и т.д.) и заявления на получение вычета с банковскими реквизитами. Перечень документов указан в Письме ФНС России от 22.11.2012 №ЕД-4-3/19630@.

Декларацию налоговики будут проверять в течение 3 месяцев, пока идет камеральная проверка по ней (ст. 88 НК РФ). Если в декларации есть ошибки и неточности, то приходит уведомление с просьбой прислать вариант с корректировками. После всех исправлений деньги придут на счет.

Важно! Вычет можно получить за прошедший год. Например, за 2018 год вычет оформляют с 2020 года.

к содержанию ↑

Лист 1

Итак, для получения имущественного вычета необходимо внести в бланк такую информацию:

  1. ИНН. Узнать свой номер можно на сайте ФНС: https://service.nalog.ru/inn.do. Далее строку с КПП нужно пропустить, так как этот пункт должны заполнять организации.
  2. Номер заявления. Проставлять номер нужно начиная с левой стороны строки. Если в текущем году заявление подается первый раз, то ставится номер 1. Повторные заявления обозначаются соответствующими номерами. Такое возможно в тех случаях, когда в предыдущих заявлениях были допущены ошибки и налогоплательщик исправляет их, заполняя новый бланк.
  3. Код ИФНС, куда подается заявление. Узнать его можно на сайте налоговой: https://service.nalog.ru/addrno.do.
  4. Фамилия, имя, отчество. Каждое слово должно быть в отдельной строке.
  5. Статья НК РФ, которая регулирует возврат НДФЛ. Это ст. 78.
  6. Причина переплаты. Отмечается кодом. В нашей ситуации вводим цифру «1».
  7. Возвращаемый платеж. В клетке ниже также ставим «1», так как возвращается именно налог.

  • Возвращаемая сумма. Она должна совпадать с той, которая указана в декларации 3-НДФЛ.
  • Налоговый период, за который будет возвращен налог. Так как наш налог — НДФЛ, то нам нужно внести только 4 цифры года, поскольку данный налог годовой. Предположим, что возврат будет за 2017 год, тогда выглядеть строка будет таким образом: ГД.00.2017.
  • Код ОКТМО. Его можно узнать по ссылке: https://www.nalog.ru/rn09/service/oktmo/.
  • Код бюджетной классификации. Это код налога. Для НДФЛ он такой: 18210102010011000110. Его и вводим.

  • Количество листов заявления. Пишем «003» (3 листа). И общее количество листов всех документов, например: «012» (12 листов).
  • В разделе «Доверенность и полнота сведений…», если физлицо подает декларацию и заявление самостоятельно, то вводит цифру «3»; если это делает другой гражданин по доверенности, то цифру «2». ФИО пишут только в том случае, если документы подает доверенное лицо. Далее указывают дату, номер телефона и реквизиты заверенной нотариусом доверенности.
  • Больше на этом листе ничего заполнять не нужно.

    Автор статьи
    Орлов Денис Игнатьевич
    Юрист с 6-летним стажем. Специализация — семейное право. Имеет опыт в составлении договоров.
    Следующая
    ЗаявленияЗаявление на выдачу аванса: образец 2020 года

    Добавить комментарий

    Adblock
    detector